For at lave et nyt forecast til en virksomhed skal du først konfigurere dashboardet, hvilket betyder at regnskab og forretningsinput skal konfigureres. 

Når konfigurationen er lavet, klik på menuen “Forecast” og derefter + i nederste højre hjørne. Udfyld navn og beskrivelse på dit forecast.

Nu kan du opsætte dit forecast, enten som et forecast af dit regnskab (Resultatopgørelse og Balance) eller dine forretningsinput. Der er også mulighed for at lave et samlet forecast for både regnskab og forretningsinput.

Dit forecast bliver oprettet for det nuværende regnskabsår. Du kan ændre perioden og for eksempel lave et forecast for et kommende år ved at vælge den viste periode og klikke på "Tilføj et år".

Regnskab:

Et regnskabsforecast vil blive defineret i forhold til virksomhedens kontoplan. Du kan tilgå detaljerne i de enkelte underkategorier ved at klikke på pilen ved siden af kategorien.

Der er flere måder at udfylde et forecast på:

• Manuelt: Du skal udfylde dit forecast direkte i felterne. Du kan udfylde værdier månedligt eller årligt. Klik på pilen ved siden af feltet årligt for at distribuere værdierne på måneder.
• Via en excel fil: Du henter en excelskabelon for dit forecast, udfylder det i excel og uploader herefter excelfilen i dashbboardet. Dette lader dig lave udregninger og formler i excel, hvilket kan være nyttigt i oprettelsen.
• Automatisk: Klik på knappen “Prefill”, så kan du præ-udfylde dit forecast med data fra tidligere år. Vælg den periode du vil bruge og klik på “Prefill”. Forecastet færdiggøres automatisk med tal fra den periode, du har valgt. Du kan opdatere det manuelt efterfølgende ved at ændre de pre-udfyldte beløb.

Forretningsinput:

Du kan definere et forecast for alle forretningsinpout lavet på den pågældende virksomhed. Afhængig af frekvens på fine forretningsinput kan du udfylde værdier dagligt, ugentligt, månedligt mv.

I sektionen Regnskab har du mulighed for at præ-udfylde dit forecast ved at klikke på “Prefill”.

Publicér et forecast

Når dit forecast er færdigt, klik på “Publish” knappen for at validere det eller “Save” for at gemme værdierne og validere dem senere.

Når forecastet er publiseret har du mulighed for at loade elementerne fra dit forecast direkte ind i dashboardet ved at vælge elementer med label “Forecast” efterfulgt af navnet på dit forecast.

Rediger eller arkiver et forecast

For at redigere dit forecast skal du klikke på menuen “Forecast”. I overblikket klikker du på de tre prikker der er til højre for forecastet for at opdatere eller arkivere:

• Rediger: her kan du ændre navn eller beskrivelse af forecastet
• Arkiver: arkiver dit forecast. Det vil fortsat være muligt at tilgå forecastet i dashboardet, men det kan ikke modificeres. Når et forecast er arkiveret kan du gendanne det i Forecast-overblikket ved at ændre status-filteret in højre hjørne (kun aktive forecasts er vist), og klikke på "Gendan"